2024台灣併購白皮書,併購10年趨勢,顯示投資中國意願降

經濟部長郭智輝(右5)、普華國際財務顧問公司董事長劉博文(右4)、台灣併購與私募股權協會理事長朱志洋(右6)、普華國際財務顧問公司執行董事周容羽(左1)、資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德(右1)、研揚科技公司董事長莊永順(左5)、台灣產業控股協會理事長黃偉祥(右3)、中國信託商業銀行股份有限公司策略長蔣振彰(左2)、常在國際法律事務所合夥人林嘉慧(左4)、EQT霸菱亞洲投資合夥人暨董事總經理李承宗(左6)、第一化成控股(開曼)公司董事長胡湘麒(左3)、經濟部投資促進司司長張銘斌(右2)於2024台灣產業併購與轉型論壇合影。資誠聯合會計師事務所提供
曾允盈
【發布時間:2024年5月30日】

外送平台「Uber Eats」日前宣布以306.8億元併購「foodpanda」,為市場投下震撼彈,併購是企業規模成長快速的捷徑。資誠聯合會計師事務所29日發布《2024台灣併購白皮書》,並回顧併購市場十年,公布去年企業併購件數翻倍成長,併購交易共有131件,年成長12%,連三年成長。

2024年第一季,台灣企業併購交易件數已達43件,預計全年有機會續創高峰。與10年前相比,台灣企業已積極走出台灣市場,不斷透過併購海內外標的公司,達成策略聯盟、互補競爭優勢、轉型升級和搶占市場先機等目標。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示,2023年全球併購市場交易總額雖然年減27%、交易件數衰退19%,不過連續3年成長並創下歷史新高,交易金額為89.72億美元。

回顧台灣近10年的併購市場,共有幾大趨勢:

1.併購件數翻倍成長(從2013年的61件成長到2023年的131件),海外併購日益積極。

2.對中國投資意願下降,中國大陸市場已連續四年下滑,交易金額及件數衰退28%,總金額只有2015年高峰時期的23%,其中國內企業間併購佔了八成,跨境併購只佔兩成。

3.歐洲及東南亞異軍突起,為台灣企業海外併購的熱門選項,日本躍居第2大台企偏好併購地區。

4.TMT(科技、媒體與電信產業)與金融業,台灣灣併購投資市場的指標性產業

5.透過策略結盟以打造完整生態系,互補各自競爭優勢。

6.台灣企業積極透過併購升級轉型,搶占市場先機。

劉博文同時指出,台灣企業併購件數屢創新高固然值得高興,但若以台灣的經濟規模而言,目前的併購活動仍遠低於鄰近國家,與我國的經濟實力仍無法匹配。例如,2023年韓國GDP總量約是台灣的2.3倍,其併購交易件數卻是台灣的5倍;新加坡GDP總量只有台灣的70%,其併購交易件數卻為台灣的3.5倍。顯見台灣企業在併購動能上仍遠低於鄰近國家,未來的發展的空間仍有待共同努力。

普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出,依據PwC Taiwan的《2024台灣企業領袖調查報告》顯示,76%台灣企業領袖認為,企業需在10年內轉型,才能維持獲利性,顯著高於全球的45%,顯示出台灣企業對未來生存能力擔憂加劇,越來越多企業思考如何轉型。

當所有競爭者持續轉型,此刻最重要的是需要更全面「重塑」。不論是透過策略聯盟、產業控股或企業創投等創造生態圈,或是透過併購策略布局新應用技術、切入新市場或提供整合性解決方案,方能為未來十年成就新的成長曲線與達成永續發展。

 

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