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台商「再西进」 土耳其行情看俏

近年来我国经济部及对外贸易发展协会,皆举办多次经贸参访团前往土耳其,协助台商积极开拓新兴市场。
伊斯坦堡台湾贸易中心提供
第137期
赖宛琳、李唐峰

镜头来到今年6月底的伊斯坦堡齐拉宫大饭店,土耳其现任经济部长美荷美特(Mehmet Zafer Çağlayan)正在台上致词,一旁勤作笔记、边点头微笑的,是东元集团会长黄茂雄。这是东元电机正式在土耳其成立分公司的开幕庆祝酒会,驻土耳其代表陈进贤、经济部国贸局副局长江文若以及东元电机董事长刘兆凯皆列席其中。

愿意来土耳其投资的台商不多,目前稳定下来的厂商也屈指可数,不超过三十家,知名企业更是寥寥无几。

东元电机  

2013年6月28日,东元电机在伊斯坦堡举办分公司开幕庆祝酒会,土耳其经济部长美荷美特(Mehmet Zafer Çağlayan)(中)特地现身致词表达诚意。伊斯坦堡台湾贸易中心提供

东元电机为何愿意冒险来此遥远的异国投资?

根据柯尔尼(A.T. Kearney)外国直接投资信心指数,2012年土耳其在全球最具吸引力的外商直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)目的地评选中排名第十三位。从2009年开始,FDI金额也在不断成长(参见表一),其中极大部分资金来自欧盟、北美与波斯湾六国。为何他们选择土耳其?

表一:土耳其2005至2011年外商FDI数额     单位:百万美元

数据源:伊斯坦堡台湾贸易中心

 

土耳其共和国自建国以来坚持世俗化政治体制,积极向西方学习,因此在土耳其许多地方,很难感觉出与欧洲城市有何不同。图为西南部观光大城安塔利亚街景。赖宛琳摄影

驻台北土耳其贸易办事处代表艾瑞康(İsmet Erikan)表示土耳其近年来经济表现优异,政治状况稳定,鼓励台商前往投资。丹尼尔摄影

商机1》世俗化伊斯兰国家 经济、文化开放程度高

土耳其位于欧、亚、非三洲交界,北接黑海、西跨欧洲、东靠中东、南接北非,伊斯坦堡更是全世界唯一横跨欧亚两洲的历史古城。得天独厚的地理环境,使得无论在政治、经济观点上,土耳其的地位都举足轻重。驻台北土耳其贸易办事处代表艾瑞康(İsmet Erikan)指出:「若你想投资中亚、中东地区,你必须先来到土耳其。从伊斯坦堡搭飞机,四小时航程内即可到达50个国家,而这50个国家就分别占了世界人口以及世界GDP的四分之一,所以是非常富有的地区。」

有别于其他中东国家专制封闭的「政教合一」体制,土耳其虽然有高达99.8%的人信仰伊斯兰教,但由于土耳其共和国的国父凯末尔(Mustafa Kemal Atatürk)于1923年推翻鄂图曼帝国宣布独立时,便坚持以宪法定下「政教分离」的建国方针,并在全国推行「去伊斯兰化运动」、强调西式教育,据而彻底改变了古老大国的命运。而「政教分离」也成为土耳其全体国民的共识,是不容改变的基本原则。

因此,土耳其相较于其他中东国家,更为开放自由,女人有权力决定是否要根据伊斯兰教规打扮、国民可自由选择信仰、国体以民主共和为基础建制,成为全球伊斯兰国家中少数的世俗化国家,更是这一区域中的唯一民主国家!

此外,由于地处欧亚交界,国际人士往来频繁,带来不少新的生活方式,尤其西部沿海地区与伊斯坦堡等大城市常与外国人士接触,民风十分开放,不受到《可兰经》或圣训的影响,对外来文化接受度高,银行、金融体系亦较为健全,在国际金融市场上容易与其他国家接轨,因此二战后土耳其自然摇身成为中东地区的经贸枢纽与观光大国。

年轻化人口所带来的庞大劳力与消费力,是土耳其吸引外资的最大武器。赖宛琳摄影

商机2》年轻化人口 形成庞大劳动力与消费力

不仅经济实力迅速成长,土耳其的大量年轻人口,对外资而言也极具吸引力。根据今年7月的最新数据显示,土耳其全国人口约八千万人,世界排名第十七,光是劳动人口(15岁至64岁)就占了68%(参见表二)。庞大的年轻人口不仅提供市场充足的劳动力,连带也提升了消费能力,远非人口已开始急遽老化的已开发国家所能比拟。

目前农业虽仍占据土耳其25%的就业人力,但在利伯维尔场的推动下,各种产业与服务业正成为驱动经济发展的主要力量。驻台北代表艾瑞康强调:「土耳其有很大内需市场,也有很多的年轻劳动力。光是手机的使用量就超过一千万,信用卡的使用者也超过数百万。」充分突显年轻人口结构国家的经济优势。

表二:土耳其人口年龄分布

数据源:《世界概况》The World Factbook

为稳定政治环境,土耳其近年来主张「零问题政策」,对外采取和平主义互动。图为2013年第八届G20高峰会上,土耳其总统埃尔多安(右)与俄罗斯总统普京(左)见面。Getty Images

商机3零问题政策 国内外政治稳定

为了扭转外界对于土耳其与中东地区相近因而局面纷乱的印象,也为了争取加入欧盟,土耳其政府近十年来在外交政策上坚持「零问题政策」,亦即和平至上,对东边的乔治亚、亚美尼亚,南边的伊朗、叙利亚和北塞浦路斯地区,皆采取温和的手段处理外交议题。就连争议多年的以色列问题,也在美国总统欧巴马的斡旋下,双方顺利达成和解。

就内政而言,在面对长期以来军人政变、联合政府缺乏政策共识的不利情况下,2002年正义发展党(Adalet ve Kalkınma Partisi,简称AKP)获得多数选票,正式成为执政党,并在总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan)的强势领导之下,逐步稳定推行经贸政策,摆脱从前乱无章法的投资环境,积极向西方资本主义靠拢。

土耳其代表艾瑞康表示:「不管政权是谁,都必须是民主的、尊重人权的、法治的,就像我们的国父凯末尔所说──国内、国外都和平!」国内外环境的稳定,将促使国际间对于投资土耳其市场更有意愿。

2013年土耳其能源展,台湾厂商首次以「台湾馆」形式参与展出,我国驻土耳其代表陈进贤表示这有助于双方经贸往来互动更加密切。赖宛琳摄影

商机4既是「灵猫」又是「飞鹰」 经济行情看俏

土耳其曾经在2001年经历过严重的金融危机,但在国际货币基金组织(IMF)协助参与的一系列金融与财政改革后,加强了基本面,直到2008年之前,平均年经济成长已达到6%。然而,随后的全球金融危机与欧债风暴,导致2009年的经济萎缩,但土耳其在良好的金融监管机制下,2010年即迅速反弹,GDP高达9.2%,2011年也达8.5%,震撼全球市场。不过,新兴经济体的特性常是大起大落,2012年土耳其经济成长率大幅陷落至2.6%,最近一季(2013年第二季)又回升至表现不俗的4.4%。

此外,土耳其虽然长年试图加入欧盟未果,但早与欧盟签订关税同盟,工业产品销往欧洲不需关税,目前已是欧盟第六大贸易伙伴。因此,若从距离、制造成本、关税等因素考虑,在土耳其生产产品不仅可以销往北非、中东、中亚,更是前进欧洲富有国家的前哨站。正义发展党(AKP)秘书长伊帕克即自信地表示:「在此地区能够统合生产及营销的唯一国家,就是土耳其。」

从各种基础建设、银行、运输、通信到许多新兴的中产阶级企业家,都不断地为土耳其经济添加活力;汽车、建筑、电子等行业对于出口的重要性,也逐渐超过土耳其的传统强项纺织业。在先天条件(优异的地理位置)与后天造化(稳定的政经政策)得宜的双重优势下,土耳其的成长如今可说备受注目,举凡「迷雾四国」(MIST,指墨西哥Mexico、印度尼西亚Indonesia、南韩South Korea与土耳其Turkey)、「灵猫六国」(CIVITS,指中国China、印度India、越南Vietnam、印度尼西亚Indonesia、土耳其Turkey和南非South Africa)到「飞鹰国家」(EAGELS,并非国名的缩写,而是指「新兴及领先成长国家」(Emerging And Growth-Leading Economics,包括金砖四国的中国、巴西、俄罗斯、印度,以及台湾、南韩、印度尼西亚、土耳其、墨西哥、埃及等共计十国)等,都有土耳其的身影,发展实力不容小觑,屡屡被金融界列为未来重点发展国家。

商机5东元集团开先锋 台土互利开创新商机

镜头再度回到今年6月在土耳其举办的东元电机庆祝酒会。除了双方代表人物致词,东元电机也分别与两家土耳其厂商进行合作签约仪式,宣示意味浓厚。当地媒体也纷纷以「科技巨人来了!」为题形容这次的跨国合作,土耳其经济部长美荷美特甚至在庆祝会现场待了将近一个半小时后方才离去,足见土耳其对于台湾指标型厂商前来投资的期待。

当时,由于伊斯坦堡市中心刚爆生了塔克辛广场(Taksim Square)抗议冲突事件,使得许多外资对于投资土耳其却步不前。东元集团却仍按照原订计划投资,让对方充分感受到东元的诚信和信心。东元集团会长黄茂雄认为,这是土耳其政府与民间之所以如此重视与欢迎这项投资的主因。

黄茂雄表示,土耳其近几年来的经济快速发展,除了庞大的年轻人口和优越的地理位置外,最吸引他注意的还是土耳其早就是国际知名家用电器品牌的生产制造或代工中心,他判断这点与东元电机擅长的高效率马达、空调节能技术结合,定可协助当地厂商升级。此外,黄茂雄也对土耳其经济部长美荷美特的用心赞誉有佳,「当他向我说明土耳其经济发展的蓝图时,我发现他非常清楚土耳其未来十年经济发展的重点,目标也很明确清楚,提出的数字和经济目标也很有可信度。」从与经济部长的几次对谈,黄茂雄发现土耳其的经济发展步调一直都很稳定,不以炒短线为目标,而是从产业面按部就班进行,这让他感到更有信心。

长期协助东元集团来土设点计划的伊斯坦堡台湾贸易中心主任颜铭嬅,对于东元集团开创新市场的决定也表示乐观:「以东元这样指标性的企业来土耳其投资设点,这几年来算是比较少见。我认为黄会长是一个眼光非常远的人,之前就来过几次考察市场、拜会厂商,他知道土耳其其实很有潜能,而且是需要深耕的市场。」

天然资源丰富的土耳其市场处处是商机,外界都在注意其未来将如何发展。赖宛琳摄影

商机6台湾官方力推 「西进」之后「再西进」

一直以来,土耳其与台湾相距遥远,在风俗民情迥异、少有往来之下,双方在经济贸易上缺乏密切的互动。为提振出口表现,台湾经济部国际贸易局今年积极协助台商开拓欧洲、非洲及拉丁美洲等新兴国家市场,选定土耳其等十一个重点市场,强化双边经贸关系。

为针对土耳其市场,经济部国贸局将电子、机器、橡胶塑料与汽车零件等四大产业,列为台湾适合前往土耳其投资发展的重点产业,今年也陆续组织多个相关经贸参访团前往交流。

除了前四项重点产业,我国驻土耳其代表陈进贤也提到,土耳其中南部地区日照时间长,相当适合开发太阳能源。虽然目前土耳其境内还是较依赖传统发电方式,太阳能源相关法规也未有明确,但正因尚未开始,陈进贤反倒认为是台商切入的最好时机点。

此外,土耳其在2011年开始进行FATIH计划(土耳其文:Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareket,即「以科技改善教育」计划),要以电子互动白板取代黑板,用平板计算机取代课本,并预计投入高达45亿美元的预算,在四年内大量采购约1,500万台平板计算机供学生、教师使用。庞大的市场利益立刻吸引微软和苹果两大龙头前来竞争,许多土耳其厂商也打算和台湾电子产业龙头鸿海企业等进行合作,一同竞标。「这代表台湾在电子产业这一块还是很有机会!」陈进贤乐观地说。

陈进贤进一步表示,前年(2011)土耳其的经济成长率高达12%,去年(2012)虽然因为世界经济不景气与欧元风暴,台土双方的经济数字都不理想,双边贸易量呈现负成长率,只有个位数,但2013年景气已复苏,他乐观地预期台土经贸关系一定可以继续成长。

然而,许多台商反应,台币汇率过高,加上中国产品大量低价倾销,在外生存已经非常不易,要冒险前往完全不熟悉的土耳其市场,意愿普遍不高。但陈进贤却认为,虽然台湾产品价格不如中国便宜,但质量优良,不输德国和意大利,价格还远比它们便宜,加上台湾制的商品,在土耳其业界早有一定口碑,目前仍然非常有吸引力。

伊斯坦堡台湾贸易中心主任颜铭嬅也表示,台湾产品的质量长期以来早已获得当地厂商的肯定,只是目前一般消费大众对于台湾品牌的认识还不足,「很多年轻人手上拿着hTC或ASUS,却不知道这些品牌来自台湾。提升品牌形象是未来我们要继续努力的部分。」除了电子产业,颜铭嬅也认为台湾医疗技术发达,未来也会鼓励台湾医疗相关技术团队前来参访,增进合作机会。

谈到两国文化差异,颜铭嬅认为土耳其人和台湾人一样,都很注重家庭、伦理关系,且热情好客,「台湾厂商要和土耳其人做长久生意的话,关系的维系很重要,就是要跟他们『博感情』,只要有一个信任基础,做生意就会比较容易。」她也提醒有意来土耳其投资的台商应先做好长期规划,并注意法令可能随时修改,「现在中国市场已经成熟了,我建议台湾的企业可以开始放眼一些新兴市场。土耳其是一个还不错的选择!」

陈进贤也表示,相当期待台商能够在西进大陆之余,选择「再西进」,来到土耳其寻找机会,「土耳其市场现在是一个机会,因为一切都在成长中。台商如果能和土商合作拓展附近国家的市场,比我们台商自己到各地单打独斗更有优势!」

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