28日由台灣併購與私募股權協會主辦,經濟部台美產業合作推動辦公室協辦2024 國際投資論壇,分享2024國際投資併購趨勢報告。
安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬分享,全球投資併購交易有兩大現象:
1. 醫療生技產業併購熱潮再起:
生命科學產業逆勢成長為2023年投資熱區。醫療生技產業在2023年度交易金額4,638億美元,占全球併購投資總額15%;2024年第一季1,475億美元,占比14%,為少數增長的領域。
2. 鉅額分拆交易日漸興盛:
2023年分拆交易占整體併購55%,顯示近半數企業以分拆來達到業務擴張、估值提升、營運體質改善等經營目標。
Dealogic數據指出,2023年分拆交易中屬於鉅額交易件數較前一年增加3件,2024年第一季有8件的鉅額分拆交易,顯示越來越多大型企業基於組織策略考量,分拆非核心部門或是剝離成長較快的業務,此結構性分拆交易也是併購交易成長的推手之一。
Gen AI、能源轉型 領導全球投資趨勢
Gen AI與能源轉型議題近年帶領全球的投資趨勢,安永全球CEO調查指出,47%受訪者認為未來一年內,投資科技及AI來提升增長與生產力是公司最優先策略;54%受訪者永續發展比一年前更優先。
企業透過投資AI領域,加速推進企業轉型創新。全球AI領域投資在2023與2024年第一季的整體投資水平低於2021年熱潮,但是2024年史丹佛大學報告指出,去年AI私人投資下降,反之Gen AI融資卻大幅激增,2023年達到252億美元,年增長7.4倍,其中Open AI約占2023年度的四成交易金額。
除了有許多科技龍頭爭相投資Gen AI、擴增實境等新科技以提升用戶體驗、拓展商業版圖,也有企業以併購自行開發或與Gen AI服務供應商合作,投資最佳使用Gen AI方式。
去碳化、淨零成為企業優先策略,全球能源轉型投資從2019年起以大約33%年化成長率快速增加,其中以電動運輸占主導地位,也有企業積極透過收購以達成低碳業務轉型。
臺灣企業作為全球供應鏈的重要據點,更多企業應增加再生能源建置及直接投資,以實現2050年採用100%綠電的目標。