2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下,規模普遍增長。餐飲業方面:餐廳和吃到飽業產業集中度持續偏低,2023年市佔率超過1%的業者合計6家;快餐速食&早餐店業中,3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率,亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點,為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業;空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升,長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數,為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。
觀光休閒業方面,長達2年的旅遊出團禁令正式結束,帶動產業規模強勁增長,大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊,市佔率攀升6.0個百分點,為市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者;2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例均創下歷史新高,帶動健身房產業規模穩健擴張,TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。
大型餐飲集團市占攀升,空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓市占增長
餐廳和吃到飽業
餐廳和吃到飽業為台灣規模最大的餐飲次產業別,2023年產業規模年增25.0%至4,092億元。產業集中度極低,除王品集團外,少有單一企業或品牌市佔逾3%。本次調查中,市佔率超過1%的企業合計6家,分別為王品集團、饗賓餐旅、瓦城泰統、築間餐飲、漢來美食以及鼎泰豐。
快餐速食和早餐店業
近年產業規模擴張腳步穩健,2023年產業規模年增7.9%至971億元。3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基因未單獨揭露台灣市場營收,故未納入調查排行。若以單店營業額進行推算,2023年3家業者合計市佔率推估達33.7%。其下為安心食品(6.1%)及三商餐飲(5.9%);2014年成立的亞洲藏壽司,市佔率年增0.8個百分點至5.1%,為本次調查中市佔增長最顯著的快餐速食企業。
咖啡館業
咖啡館業為台灣產業集中度最高的餐飲次產業別,TOP 2業者合計市佔率超過70%。2023年產業規模在2022年高基數上持續年增12.6%至246億元,反映出豐沛的咖啡消費商機。具壓倒性市佔優勢的台灣星巴克(統一超商旗下悠旅生活事業)蟬聯首位,2023年市佔率達61.0%;其次為路易莎咖啡,市佔率自9.8%降至9.3%;咖碼(cama)以2.2%的市佔率位居第3,年減0.3個百分點。
宴會廳和團膳空廚業
2023年宴會廳及團膳空廚業產業規模年增11.8%至230億元。大型空廚業者在跨境航線復甦帶動下,營收強勢回升,空廚雙雄長榮與華膳空廚,市佔率與2022年相較增長幅度均超過雙位數,為所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。
2023年長榮空廚平均每日航餐數逾3.5萬份,年增幅高達353%,總量已恢復至疫情前逾80%。長榮空廚近年積極跨足食品製造&團膳事業,2022年與全家便利商店共同成立長家國際食品公司,主要承攬長榮集團員工團膳及全家便利商店義大利麵業務,並於2023年切入鮮食市場。
旅遊產業變化兩極,跨境旅遊復甦帶動都會區市佔強漲,國旅降溫風景區旅館市佔下滑
旅行和周邊服務業
2022年10月開放入出境團體旅遊,正式結束長達2年的旅遊出團禁令。2023年全台旅行&周邊服務業產業規模,年增252.2%至1,658億元,恢復至2019年疫情前2,249億元的73.7%。
主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現相當亮眼,2023年位居市佔首位的雄獅旅遊,市佔率一舉攀升6.0個百分點至13.0%,為市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者;排名第2的東南旅遊市佔率達5.4%,年增2.2個百分點;分居第3-5名的山富旅遊、五福旅遊以及旅天下,市佔率與2022年相較亦普遍增長1.3至2.4個百分點。
觀光旅館業
2023年觀光旅館產業規模在2022年成長35.0%的基礎上,續增30.1%至595億元,與2019年歷史高點相較僅落後0.3%。2023年在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下,都會區旅館成為成長力道最強勁的版塊。
台北晶華、台北君悅以及寒舍喜來登大飯店持續蟬聯市佔率TOP 3,2023年營業額年增幅均逾40%。不過,疫情期間受本土旅遊熱潮帶動,營運表現強漲的觀光風景區旅館業者,2023年因國旅人數下滑,致市佔普遍回落。例如宜蘭蘭城晶英酒店市佔率年減0.4個百分點至2.3%、南投雲品溫泉酒店市佔率,年減0.6個百分點至1.6%、宜蘭礁溪老爺酒店市佔率年減0.4個百分點至1.5%、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店市佔率年減0.7個百分點至1.0%。
電影院&KTV、健身房業強勢復甦,享溫馨預計2024Q4興櫃
電影院和KTV業
2023年電影院、KTV等室內視聽娛樂服務業別,規模於2022年攀升28.8%的基礎上續增26.0%至251億,超越2019年疫情前246億元的水準,創下歷史新高。電影院方面,威秀影城市佔率年增0.4個百分點至19.1%拿下冠軍寶座;KTV方面,雖然雙雄業者錢櫃與好樂迪,2023年本業營收年增幅均達雙位數,但仍低於整體產業年增幅,錢櫃2023年市佔率自13.8%降至12.4%、好樂迪市佔率亦自11.1%降至10.5%。享溫馨KTV以月營收推估2023全年市佔率約為4.8%。享溫馨已於2024年7月公開發行、並規劃於10月登錄興櫃。
健身房業
2023年台灣民眾參與運動人口比例達82.6%,年增0.8個百分點,規律運動人口比例,自2014年以來首度達到35.0%,年增1.0個百分點,兩項指標均創下歷史新高,以65-69歲運動人口比例增加最多。若以職業別區分,則以退休者規律運動人口比例最高,達60.7%,人口高齡化趨勢下,銀髮運動市場在台灣運動產業中的重要性快速提升。
亦同步帶動運動關聯產業規模快速成長。2023年全台健身房產業規模年增11.4%至171億元,位居市佔排名首位的世界健身(World Gym)市佔率達55.2%,年減2.6個百分點;排名第2的柏文健康(健身工廠)市佔率攀升1.6個百分點至25.1%;統一佳佳市佔率年減0.3個百分點至2.5%。健身房為本次調查中市佔結構集中度最高的業別,TOP 2業者合計市佔率即超過80%。
原文轉載自 未來流通研究所
【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜